Analyse van de Chinese bouwmachinesindustrie - algemene situatie in de sector

Onder invloed van de mondiale economische groei die blijft vertragen, ernstige regionale differentiatie, risicoachterstanden op de vastgoedmarkt en andere factoren, staat de ontwikkeling van de bouwmachine-industrie onder grotere druk. Bovendien heeft de verbetering van de eisen op het gebied van milieubescherming, de ontwikkeling van digitale intelligentie en een koolstofarme economie hogere technische uitdagingen voor de bouwmachine-industrie met zich meegebracht. In deze context is er sprake van een zekere onevenwichtigheid in de ontwikkelingsvooruitzichten van de bouwmachine-industrie in China en overzeese belangrijke markten.

1. De stijgende rentetarieven in de Verenigde Staten kunnen aannemers ertoe aanzetten om apparatuur te leasen, wat kan leiden tot grotere onzekerheid in de bouwmachine-industrie.

2. India profiteert van de ontwikkeling en groei van de bouw- en mijnbouwindustrie, en de bouwmachine-industrie zal een periode van groei van de vraag inluiden.

3. De mondiale economische groei blijft vertragen, de regionale differentiatie is ernstig en de ontwikkeling van de overzeese markten in de bouwmachine-industrie is onevenwichtig.

4. De mondiale vastgoedsector kent een achterstand op het gebied van risico's, en de langdurige groeivertraging heeft de druk op de bouwmachine-industrie vergroot.

5. Mondiaal milieubewustzijn, digitale intelligentie en lage carbonisatie worden op grote schaal gebruikt, en de bouwmachine-industrie wordt geconfronteerd met technische uitdagingen. Algemene situatie van de bouwmachine-industrie:

(1) Verkoop van de Chinese bouwmachine-industrie

Vanuit het perspectief van de productverkoopstructuur bedroeg de totale Chinese verkoop van bouwmachineproducten in 2023 601.151 eenheden, voornamelijk hefwerkplatforms, graafmachines en laders. In 2023 waren de drie verkoopcategorieën goed voor 34%, 33% en 17%, goed voor 34%, 33% en 17%. voor 84%. Onder hen was de verkoop van graafmachines goed voor ongeveer 1/3, wat consistent is met de mondiale situatie. Volgens statistieken bedraagt ​​de totale omzet van de 50 grootste fabrikanten van bouwmachines in 2023 223,806 miljard dollar, waarvan de graafmachinesector de top 20 van ondernemingen is, de totale omzet van de graafmachinesector bedraagt ​​65,047 miljard dollar, goed voor 29,06 miljard dollar. % van de totale omzet van de 50 grootste fabrikanten van bouwmachines ter wereld, bijna een derde.

Volgens de statistieken van de China Construction Machinery Industry Association behaalden in 2023 in de 11 categorieën bouwmachines die in de statistieken zijn opgenomen, alleen vrachtwagenkranen, luchtwerkvoertuigen en hefwerkplatforms een positieve omzetgroei, een stijging van 37,4%, 23,4% en 5,3% respectievelijk. De overige acht categorieën van de jaarlijkse omzet in 2023 met verschillende graden van daling, waarvan de daling groter is, zijn respectievelijk graafmachines, straatstenen, laders en torenkranen, met een daling van respectievelijk 25,4%, 18%, 15,8% en 13,1%.

(2) Verkoop in belangrijke landen

Verenigde Staten: Uit gegevens van het Census Bureau van het Amerikaanse ministerie van Handel blijkt dat de Amerikaanse bouwmachineleveringen in november 2023 4,473 miljard dollar bedroegen, een stijging van 9,04%, en dat de stijging 2,16 procentpunten lager was dan de maand ervoor; Het voorraadbedrag bedroeg 9,817 miljard dollar, een stijging van 8,72%, het groeipercentage daalde met 2,18 procentpunten vergeleken met de voorgaande maand; Nieuwe orders bedroegen 4,438 miljard dollar, een stijging van 9,58%, een stijging van 3,93 procentpunten ten opzichte van de voorgaande maand; Het aantal openstaande bestellingen bedroeg $10,302 miljard, een daling van 12,8% op jaarbasis en 0,1 procentpunt lager dan de voorgaande maand. Van januari tot november 2023 bedroeg de verzending van bouwmachines in de Verenigde Staten 44,935 miljard dollar, een stijging van 5,56%; Voorraadwaarde van 101,416 miljard dollar, een stijging van 3,26%; Nieuwe orders bedroegen 44,993 miljard dollar, een stijging van 2,52% op jaarbasis; De achterstand bedroeg 144,608 miljard dollar, een daling van 18,09% op jaarbasis. De American Association of Construction Equipment Manufacturers (AEM) verwacht dat in 2024 de vraag naar Amerikaanse bouwprojecten op het gebied van industrie, infrastructuur en energie zal verbeteren, maar stijgende rentetarieven kunnen aannemers ertoe aanzetten zich tot het leasen van apparatuur te wenden, zodat de Amerikaanse bouwmachines De sector wordt nog steeds met grotere onzekerheid geconfronteerd.

Japan: In november 2023 bedroeg het totale aantal Japanse leveringen van bouwmachines 322,424 miljard yen, een stijging van 0,8%, en het groeipercentage was aanzienlijk verlaagd met 8,4 procentpunten ten opzichte van de voorgaande maand. Onder hen daalde het binnenlandse verzendbedrag van 101,178 miljard yen, een stijging van 4,1%, met 10,6 procentpunten vergeleken met de voorgaande maand; De buitenlandse zendingen bedroegen 221,246 miljard yen, een daling van 0,6% op jaarbasis. Van januari tot november 2023 bedroeg het totale volume van de verzendingen van Japanse bouwmachines 3.451,855 miljard yen, een stijging van 14,83%. Onder hen bedroeg het binnenlandse verzendbedrag 1.031,095 miljard yen, een stijging van 9,64%; De buitenlandse zendingen bedroegen 2.420,76 miljard yen, een stijging van 17,2%.

India: Volgens de statistieken van de Indian Construction Equipment Manufacturers Association (ICEMA) is het verkoopvolume van bouwmachines en uitrusting in India in het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2023-2024 met 18% gestegen op jaarbasis, tot 27.244 eenheden; De verkoop van materieel steeg in het tweede kwartaal met 31% op jaarbasis tot 30.078 eenheden, waarvan grondverzetmachines met 23% stegen en bestratingsmachines met 65%. De aanleg van infrastructuur is de belangrijkste drijvende kracht achter de groei van de markt voor bouwmachines. Dankzij de ontwikkeling en groei van de bouw- en mijnindustrie zal de Indiase bouwmachine-industrie een periode van groei van de vraag inluiden. De Indiase industrie analyseert dat de Indiase verkoop van bouwmachines in het fiscale jaar 2022-2023 voor het eerst de grens van 100.000 eenheden overschreed. zal naar verwachting in het fiscale jaar 2023-2024 met 12 tot 15% groeien, met een totale omzet van meer dan $6 miljard.

Brazilië: Volgens de statistieken van de Brazilian Construction and Mining Technology Association (SOBRATMA) is de verkoop van mijnbouwkaarten in Brazilië in 2023 met 117% gestegen, de verkoop van walsen met 69%, de verkoop van kleine laders met 15% en de verkoop van kleine graafmachines met 2%. %; De verkoop van laders daalde met 30%, de verkoop van hydraulische graafmachines daalde met 41%, de verkoop van graaflaadmachines daalde met 13% en de verkoop van andere producten daalde met ongeveer 6%. SOBRATMA voorspelt dat de verkoop van bouwmachines in Brazilië met 13% op jaarbasis zal dalen tot 52.400 eenheden in 2023. De belangrijkste redenen voor de achteruitgang van de Braziliaanse bouwmachine-industrie zijn ten eerste dat de verkoop van bouwmachines en uitrusting in Brazilië in 2022 een recordhoogte bereikte. , en de hoge basis leidde in 2023 tot een negatieve groei in de sector; Ten tweede hebben ongunstige factoren zoals stijgende rentetarieven, afnemende infrastructuuraanleg en verminderde investeringsbudgetten in de bouwsector geleid tot onvoldoende momentum voor de ontwikkeling van de Braziliaanse bouwmachine-industrie.